Доктор Парнасс заключил сделку с Дьяволом — мистером Ником, благодаря чему обрёл бессмертие. Он путешествует со своей театральной труппой сквозь столетия и, как уникальный фокус, предлагает зрителям пройти через волшебное зеркало и получить возможность поучаствовать в незабываемых приключениях. Позже он снова заключает сделку с мистером Ником, обещая взамен отдать своего первенца, как только тому исполнится шестнадцать лет. Через некоторое время доктор встречает любовь всей своей жизни и у них рождается дочь. Но когда время её шестнадцатилетия приближается, Парнасс осознает весь ужас содеянного и решает перехитрить злую судьбу - он обещает руку своей дочери тому, кто поможет ему победить мистера Ника.
Чуть позже Парнассус знакомится с необычным незнакомцем по имени Тони, который отправляется в путешечтвие через параллельные миры, чтобы вырвать дочь доктора из лап Дьявола. Тут же появляется и сам мистер Ник, жаждущий всё более изощрённых пари.